Чем сложнее и совершеннее система, тем выше требования к качеству ее программного обеспечения.

К нам обратилась крупная финтех-компания, которая работает на международном рынке. Компания подключает партнёров-мерчантов в десятках стран и обрабатывает платежи в разных валютах. Специфика бизнеса — сложный процесс подключения и ввода партнёра в работу, многоступенчатое согласование условий и строгие требования к прозрачности всех операций.

Главный запрос заказчика заключался в настройке эффективной CRM, используя в качестве основы коробочное решение ELMA365 CRM.

До обращения к DBI компания использовала тикет-систему для обработки входящих обращений. Инструмент решал отдельные задачи, но не давал целостной картины: лиды поступали из разных каналов (соцсети, мессенджеры, сайт), данные дублировались, воронка продаж не была выстроена системно. Подключение и ввод новых партнёров в работу велся вручную.

Задачей DBI стало — создание рабочего MVP на базе коробочного решения ELMA365 CRM, который автоматизирует подключение и ввод в работу партнеров, обеспечит управление лидами со сложной бизнес-логикой переходов, отслеживание статусов и управление контрактами.

Клиенту требовалось эффективное стартовое решение с быстрым запуском — не более 2 месяцев. Именно это определило выбор ELMA365: платформа позволяет закрыть большую часть задач готовым функционалом и при этом остаётся гибкой для дальнейшей доработки.

Команда DBI применила платформенный подход: максимум из готового функционала ELMA365, кастомные решения — только там, где стандартных возможностей не хватало.

Структура данных и источники лидов. Стандартный плоский справочник источников был заменён на многоуровневую иерархическую структуру: система теперь различает дочерние источники и специфические события — например, участие в отраслевых выставках. В карточку лида добавлены поля по регионам, валютам и методам взаимодействия, а также данные о статусе согласования с провайдерами.

Кастомная воронка продаж. В ELMA365 смена статусов лида работает либо вручную сотрудником, либо автоматически через бизнес-процесс. Бизнес-процесс заказчика требовал более сложной логики: каждый переход по воронке должен был сопровождаться внутренними шагами согласования и валидацией обязательных данных. Специалисты DBI реализовали эту логику через кастомные кнопки и скрипты — система проверяет выполнение всех условий и не позволяет продвинуть лид дальше, пока согласования не завершены. Это дало заказчику чёткий контроль над каждым этапом процесса.

Онбординг и сделки. При переходе лида в успешный финальный статус система автоматически создаёт связанную сделку с уже согласованным коммерческим предложением. Если бизнес-логика требует повторного предложения тому же партнёру — менеджер может создать новую сделку вручную через отдельную кнопку.

Управление контрактами. Работа с документами настроена через кастомные кнопки на вкладке сделки. Маршрут согласования гибкий: привлечение юриста или коммерческого директора — опционально, в зависимости от типа контракта. Система автоматически ставит задачи при достижении определённых статусов или позволяет создавать их вручную параллельно с другими процессами.

Дашборды руководителя и сотрудника отдела продаж заказчик настроил самостоятельно — из стандартного набора ELMA365, опираясь на данные и структуру, выстроенную командой DBI.

• Рабочий MVP запущен за 2 месяца: подключение и ввод в работу партнёров, управление воронкой, контракты и аналитика — все в одном инструменте.
• Бюджет сэкономлен за счёт максимального использования коробочной функциональности: кастомная разработка применялась точечно, только там, где стандартных возможностей не хватало.

Комментируя проект, руководитель департамента бизнес-приложений компании DBI Александр Худолев отметил:

«Мы давно работаем с платформой ELMA и хорошо знаем её возможности — это подтверждается нашей партнёрской аттестацией. Эти компетенции позволили нам максимально использовать готовый функционал платформы и точечно применить кастомную разработку там, где это действительно требовалось. В результате заказчик получил систему, которую его команда может развивать самостоятельно — без привлечения разработчиков»

Сложные воронки продаж больше не требуют ручного контроля, а каждый лид проходит четко выстроенный путь с прозрачной логикой переходов и автоматической валидацией данных.

Хотите превратить вашу CRM из «черного ящика» в прозрачный и управляемый инструмент продаж?

С нами легко связаться: contact@DBI.ru.